Когда летом 1943 года в Москву поступают сведения о том, что Германия вплотную подошла к созданию принципиально нового оружия, которое может перевернуть ход войны, советское командование решает действовать решительно и быстро. Разведка докладывает, что немецкие физики добились прогресса в исследованиях ядерного распада, и на основе этих данных может быть создана бомба невероятной разрушительной силы. Чтобы выяснить точное состояние разработки и получить критические материалы, к делу привлекают опытного агента, который должен под чужим именем проникнуть в систему, охраняемую строжайшим образом. Он получает новую биографию, документы, связи и отправляется в Германию, где царит атмосфера тотального контроля и подозрительности. Ему предстоит завоевать доверие тех, кто работает над проектом, но учёные находятся под постоянным надзором СС, что делает любые попытки сблизиться смертельно опасными. Передвигаясь между заводами, лабораториями и исследовательскими центрами, агент пытается собрать максимум сведений, при этом понимая, что каждая добытая бумага и каждый разговор могут стоить ему жизни. Он сталкивается с внутренними конфликтами между физиками и военными, узнаёт о секретных совещаниях и планируемых испытаниях, видит, что Германия намерена ускорить работу, чтобы получить преимущество до конца 1943 года. В условиях, где подозревают каждого второго, герой должен не только передавать информацию на Родину, но и предпринимать шаги, которые могут задержать развитие проекта и дать Советскому Союзу время на собственные разработки. Его миссия превращается в отчаянную борьбу против времени, где ошибка равносильна смерти, а успех может спасти мир от трагедии нового масштаба.