Майор полиции Алексей Горбатов, известный под прозвищем Горбатый, внезапно оказывается втянут в кризис, который угрожает разрушить его карьеру. После неоднозначного инцидента с преступником ему грозит обвинение в убийстве, и лишь один путь позволяет избежать позора и сохранить право носить погоны — согласиться на предложение руководства возглавить экспериментальное подразделение, собранное из бывших заключённых. Эти люди привыкли к жизни по своим правилам, обладают знаниями, недоступными обычным оперативникам, и способны проникать туда, где традиционные методы бессильны. Однако для Горбатого такая работа превращается в постоянную борьбу: ему приходится удерживать дисциплину среди людей, которые лишь условно согласились подчиняться, не позволяют забыть о своём прошлом и готовы в любой момент сорваться. Каждый выход в поле сопровождается риском, ведь малейшая ошибка подчинённых может обернуться провалом операции и для них, и для него самого. Одновременно майор понимает, что нередко эти уголовники — единственный шанс приблизиться к крупным преступным группировкам, действующим в тени. На фоне опасных заданий, внутреннего сопротивления команды и недоверия коллег Горбатый снова и снова сталкивается с моральными дилеммами, пытаясь понять, может ли он полагаться на людей, которым не доверяет, и готов ли он жертвовать принципами ради справедливости и собственной репутации.